郑州银行美元AT1优先股 初始价5.7%区域
摘要: 郑州银行股份有限公司（Bank Of Zhengzhou Co., Ltd.，6196 HK，“郑州银行”）今日发行RegS、无评级、非累积（Non-cumulative）、美元计价、永续NC5、AT1优先股，初始价5.7%区域。 此前，9月12日，青岛银行 ...
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此前，9月12日，青岛银行（3866 HK）以100 / 5.5%定价12.03亿美元AT1优先股QDBank 5.5 09/19/49（下图）；华尔街交易员的数据显示，青岛银行美元优先股今日早盘中间价在100.183 / 5.45%。
根据郑州银行此前公告，本次发行的规模上限是80亿人民币等值（约合12亿美元）。 拟发行境外优先股的损失承担机制为“全部或部分强制转换成普通股（郑州银行H股）”，初始转股价5.38港币（可调整）；损失承担触发事件为“其他一级资本工具触发事件”（发行人的核心一级资本充足率降至5.125%或以下）和“二级资本工具触发事件”（不可持续经营损失承担触发事件）。 拟发行优先股的票息将在发行5年后重置（no-step up），此后每五年重置一次，重置后的票息不得高于21.7%；此外，优先股包含票息自主取消（不可累积）条款，票息自主取消受Dividend Stopper限制；当上述“损失承担触发事件”发生时，票息将强制取消（不可累积）。 截至2017年6月30日，郑州银行资产规模4175亿人民币，核心一级资本充足率8.59%。 招银国际、丝路国际、中信里昂证券、建银国际、交银国际共五家中资投行担任此次发行的联席全球协调人，连同中州国际融资有限公司（Central China International Capital Limited）、华融金控、工银亚洲、兴证国际、农银国际、招商证券(600999,股吧)（香港）、中民证券、国泰君安国际、海通国际、浦银国际、西南证券(600369,股吧)国际、中泰国际、法国巴黎银行、瑞银（B&D）、平安证券（香港）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 本文首发于微信公众号：境外债券。文章内容属作者个人观点
来自: 和讯名家 ;赵仁豪
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