浦发银行郑州分行成功举办保险理财客户沙龙
摘要: 近日，浦发银行郑州分行联合泰康人寿河南分公司，邀请金融界权威专家，举办了一场保险理财客户沙龙活动，为客户讲解财富的保全与传承，深入交流理财规划理念。 当天，21位预约客户如期而至，分行特邀嘉宾围绕“家 ...
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近日，浦发银行郑州分行联合泰康人寿河南分公司，邀请金融界权威专家，举办了一场保险理财客户沙龙活动，为客户讲解财富的保全与传承，深入交流理财规划理念。 当天，21位预约客户如期而至，分行特邀嘉宾围绕“家庭资产的传承架构”为主题展开讲座，由“财富是由风险衡量的”这一观点引入，并指出财富“代际不分”和资产“公私不分”的潜在风险，深入浅出的讲解引起了客户的共鸣，进一步提升了客户对现有财富风险隐患的重视程度。在与嘉宾的互动交流中，客户了解到在创造、持有、转移以及传承资产的几个阶段中，可以通过咨询专业理财顾问的方式，和家族信托、保险、遗嘱、公证等工具规避风险，为客户提供了专业、权威的建议。 通过此次活动，丰富了客户对资产保全及传承的认知，拓宽了浦发银行郑州分行个人客户服务的广度。
来自: 凤凰河南 ;王文龍
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