建业地产5年期美元债券，IPT 6%区域
摘要: 专注于河南省的地产开发商——建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 /B+ /-，“建业地产”）正在发行一笔5年期NC3、高级无抵押、固定利息、RegS、基准规模美元债券，初始指导价 ...
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专注于河南省的地产开发商——建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 /B+ /-，“建业地产”）正在发行一笔5年期NC3、高级无抵押、固定利息、RegS、基准规模美元债券，初始指导价（IPT）定在6%区域。 这笔债券由建业地产直接发行，债券的预期评级与主体评级相同。 此次发行的簿记人包括：瑞士信贷、星展银行、德意志银行、摩根士丹利、野村证券。发债所筹资金用于现有债务再融资（包括提前赎回一笔2亿新币高级无抵押债券CENCHI 6.5 05/26/17）。 建业地产目前有3笔美元债券在二级市场流通，其中，3亿美元的CENCHI 8.75 01/23/21在10月29日14:00的中间价为108.84，YTC（距离下个可赎回日2.23年）6.283%。
来自: 网络 ;王文龍
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