开封【千策悦读】徐本亮：《社会组织管理精要15讲》-3之第九讲：社会组织的筹资（下）

4个知识点：

筹款人的五大原则：

诚实、尊重、公正、同理心、透明。

优秀筹资人的特征：

使命感和自律、自信、理解能力、责任感、积极主动，保持一颗平常心、诚信、执行力、执着

筹资就是做人，要做好筹资，一个筹资人必须加强自我修炼，不断提高自身素质

···不具备公开募捐资格的组织或者个人给予慈善目的，不能单独公开筹款

3个重要概念：

筹资不仅仅是机构少数人的事情，而是机构每一个人共同的事情

捐赠是一种交换，资助者是拿钱和项目成果交换的。项目成果是由服务对象和受益体现的，只有服务对象改变了，受益了，有了成果，资助方才愿意资助

社会组织如果能够做到从项目筹资向资金发展战略的战略转变，对机构资金来源的多元化和稳定性是非常有好处的。

我们一定要认真学习，努力实践德鲁克资金发展战略的重要思想，促进机构健康发展

2句德鲁克金句：

一个社会组织需要有清晰的使命，同时也需要有三大战略。第一，营销战略。第二，创新战略。第三，资金发展战略。

资金发展战略的前提就是清晰明确的使命和公信力

永远不要为金钱而放弃自己的使命，如果你眼前突然冒出一些可能与组织使命相悖的机遇，记住一定要学会放弃，否则你就会出卖自己的灵魂。

1篇心得体会：

《利器计划》志愿者培训项目筹资方案（内部方向）

一、项目背景与目标

   《利器计划》作为一项旨在提升志愿者服务能力、强化组织使命践行的核心项目，其核心目标在于通过系统化培训，使志愿者深入理解并内化组织的使命、愿景和价值观，从而在实际服务中有效传递社会价值。基于徐本亮老师《社会组织管理精要15讲》中“筹资需以使命为导向”的理念，本方案聚焦于通过培训中层干部，构建一支具备使命驱动力的志愿者管理团队，进而带动全体志愿者实现组织目标。

二、筹资逻辑与原则

使命驱动筹资

   筹资需紧密围绕组织使命展开，明确培训项目的核心价值在于“通过能力提升强化使命践行”。例如，参考上海市慈善教育培训中心“知识扶贫，助人发展”的使命，本项目的培训内容需设计为与组织服务领域高度契合的技能模块（如社区服务、弱势群体关怀等），使资助方直观看到资金投入与社会效益的直接关联。

公信力为基础

   强化组织透明度与成果可视化，通过定期发布培训进展报告、志愿者服务案例集等方式，建立捐赠方信任。例如，可借鉴德鲁克思想中“非营利组织需以成果换取资源”的理念，将培训后志愿者服务时长、服务对象反馈等量化指标作为筹资材料的核心内容。

多元化筹资渠道

  结合徐本亮提出的“六大合适原则”（合适的人、时机、方式、对象、目标、请求），设计分层筹资策略：

  内部资源：动员组织理事会成员带头捐赠，并设立“使命践行基金”，鼓励中层干部及志愿者按能力自愿捐款。

  政府合作：申请政府购买服务资金，重点突出培训项目对社区治理、弱势群体赋能等政策目标的契合度。

  企业赞助：针对企业CSR需求，设计“企业定制培训包”，如为合作企业提供员工志愿服务能力培训，换取企业资金或物资支持。

  公众筹款：通过线上平台发起“使命传承计划”，以“培养一名志愿者=服务10名社区居民”为传播点，吸引小额捐赠。

三、针对中层干部的筹资策略

能力建设与使命绑定

   培训内容设计：将筹资能力纳入中层干部核心培训模块，结合徐本亮提出的“筹资即做人”理念，设置《使命驱动型筹资》《捐赠方关系管理》等课程，通过案例分析（如上海市慈善教育培训中心通过成果展示获得基金会持续资助的案例）强化中层干部对筹资与使命关联性的认知。

   实践任务：要求中层干部带领志愿者团队设计微型筹资项目（如社区义卖、公益讲座），并设定“筹资金额与志愿者服务时长挂钩”的考核机制，例如每筹集1000元需完成20小时社区服务，以此强化“筹资-服务-使命”闭环。

激励机制设计

   物质激励：设立“使命践行筹资奖”，对筹资表现突出的中层干部给予奖金或培训资源奖励。

   精神激励：在组织内部刊物、官网开设“筹资先锋”专栏，定期展示中层干部的筹资故事与成果，强化组织认同感。

   职业发展激励：将筹资能力纳入中层干部晋升考核指标，优先提拔在筹资中体现使命领导力的干部。

资源整合与平台搭建

   建立筹资协作网络：由中层干部牵头，联合其他社会组织成立“使命联盟”，共享筹资渠道与资源（如联合举办慈善晚会、共同申请政府项目）。

数字化工具支持：引入CRM系统，帮助中层干部管理捐赠方信息、跟踪筹资进度，并通过数据分析优化筹资策略（如识别高潜力捐赠方、调整筹资话术）。

四、筹资计划与执行

阶段划分

   筹备期（1-2月）：完成中层干部筹资能力培训需求调研，制定培训课程大纲；梳理现有捐赠方资源，建立潜在捐赠方数据库。

   启动期（3-4月）：开展首期中层干部筹资培训，同步启动内部资源动员与政府购买服务申请；上线公众筹款平台，发布项目宣传视频。

   实施期（5-10月）：中层干部带领志愿者团队执行微型筹资项目，每月提交筹资进展报告；每季度举办捐赠方答谢会，强化关系维护。

   评估期（11-12月）：统计全年筹资总额、志愿者服务时长等指标，编制《使命践行筹资年度报告》；根据评估结果调整下一年度筹资策略。

预算与资源分配

   培训费用：占筹资总额的15%，用于中层干部课程开发、讲师聘请及实践任务支持。

   项目执行费用：占60%，包括志愿者培训材料、活动场地租赁、宣传物料制作等。

   管理与监督费用：占10%，用于CRM系统采购、审计与合规检查。

   储备金：占15%，应对突发需求或筹资缺口。

五、风险控制与持续改进

风险预案

   筹资不足：提前与理事会沟通，设立“使命保障基金”作为兜底资金；优化筹资话术，突出“小额捐赠的累积效应”（如“100元=支持1名志愿者完成1次社区服务”）。

   捐赠方流失：建立捐赠方分级管理体系，对高潜力捐赠方提供定制化服务（如邀请参与项目设计、颁发荣誉证书）。

   执行偏差：引入第三方评估机构，每季度对筹资项目进行审计，确保资金使用符合使命导向。

持续改进机制

   年度筹资战略研讨会：由中层干部主导，结合徐本亮提出的“资金发展战略”，复盘年度筹资成果，制定下一年度创新筹资方案（如尝试区块链公益捐赠、元宇宙筹款等新模式）。

   志愿者反馈循环：定期收集志愿者对筹资项目的建议，将其纳入中层干部培训内容（如“如何回应志愿者对筹资公平性的质疑”），形成“筹资-服务-反馈-优化”的闭环。

六、结语

   本方案通过将筹资与组织使命深度绑定，以中层干部为突破口，构建“能力建设-资源动员-使命践行”的良性循环。参考徐本亮“非营利组织需以成果换取资源”的核心观点，项目设计始终围绕“志愿者服务能力提升=社会问题解决”的逻辑链条，确保每一分筹资均能转化为组织使命的实际落地，最终实现志愿者、捐赠方与社会的多方共赢。